与 Infusion 的集成

Crystal Payroll 可通过 API 或 CSV 与 Infusion 集成。使用 API，您只需点击一次即可将薪资数据直接从 Crystal Payroll 发送到 Infusion；而使用 CSV 方法，则需先下载薪资数据，再上传至 Infusion。通常推荐使用 API 方法。

API 将数据作为 *Cashbook Payment* 发送，而 CSV 方法会将数据导入为 *Journal*。以下提供了两种方法的说明和视频教程。

Table of Contents

1. API Integration
2. CSV Integration

Note: 请选择其中一种方法，不要同时使用。建议使用 API，但如果您更喜欢使用 journal 而非 cashbook payment，可以选择 CSV。

API Integration

在 Infusion 仪表板中，前往 "Settings" 然后选择 "Users"。

点击右上角 "Add" 按钮旁的 *下拉箭头*，选择 "External API User"。


在 "Name" 字段中输入 "API - Crystal Payroll"。勾选 "Licensee Roles" 下的 *顶部复选框*，然后点击 "Save"。


点击右上角的 "More Options"，选择 "Create External API Session"。


选择 "Copy to Clipboard"。如有需要，请保存此信息以便日后使用。


在 Crystal Payroll 中，进入 "Company Settings"，然后选择 "Import / Export"。

将 "Accounting System" 设置为 "Infusion API"，粘贴复制的 API 密钥到 "API Key" 字段，然后点击 "Save"。

接着，选择 "Set Up General Ledger Code"。


为确保整合顺利，请分配前三个代码（Gross Earnings、IRD Deductions、Take Home Pay）。您还可以添加更多代码以进行更详细的整合。

默认代码如下：

• Gross Earnings: Wages and Salary
• IRD Deductions: PAYE & KiwiSaver
• Take Home Pay: Bank Account 1 or Wages Control

您也可以点击此菜单右上角的 "Set Up GL Code for Items" 来设置额外工资项目的自定义账户代码。


若要将 Gross Earnings 分摊到不同的成本中心（如分支机构、部门、工作项目），请进入 "Company Settings"，然后选择 "Cost Centres"，填写相关的 "A/C" 或 "Account Code" 字段。


现在您已准备好使用 Infusion API。从 Crystal Payroll 向 Infusion 发送数据，请按以下步骤操作：

完成工资发放后，进入 "Report Centre"，再进入 "Accounting Analysis"，选择 "General Ledger Analysis"。选择对应的 "Pay Period" 并点击 "Send to Infusion"。


在 Infusion 中，进入 "Financials"，然后选择 "Cashbook Payments"。

CSV Integration

在 Infusion 中，进入 "Financial" 然后选择 "General Ledger"。


记下您希望与 Crystal Payroll 整合的账户的 "Id"。您至少需要以下默认账户：

• 3480 Wages and Salary
• 9025 PAYE & KiwiSaver
• 9020 Wages Control

这些代码在您的 Infusion 帐户中可能有所不同，因此请确保记录正确的 Gross Earnings、IRD Deductions 和 Take Home Pay 代码。

在 Crystal Payroll 中，进入 "Company Settings"，然后选择 "Import / Export"。

将 "Accounting System" 设置为 "Infusion"，点击 "Save"。然后选择 "Set Up General Ledger Code"。


为确保整合顺利，请分配前三个代码（Gross Earnings、IRD Deductions、Take Home Pay）。您还可以添加更多代码以进行更详细的整合。

默认代码如下：

• Gross Earnings: 3480
• IRD Deductions: 9025
• Take Home Pay: 9020

您也可以点击此菜单右上角的 "Set Up GL Code for Items" 来设置额外工资项目的自定义账户代码。


若要将 Gross Earnings 分摊到不同的成本中心（如分支机构、部门、工作项目），请进入 "Company Settings"，然后选择 "Cost Centres"，填写相关的 "A/C" 或 "Account Code" 字段。


现在您已准备好使用 CSV 整合。完成工资发放后，进入 "Report Centre"，然后进入 "Accounting Analysis"，选择 "General Ledger Analysis"，选择对应的 "Pay Period" 并点击 "Generate a File"。这会将一个名为 "PayrollJournal.csv" 的文件下载到您的电脑中。

Note: 请勿使用 Microsoft Excel 打开该文件，否则可能会损坏数据。只需将其上传至 Infusion 即可。


在 Infusion 中，进入 "Financials" 然后选择 "Journals"。

点击右上角的 "Import"，然后上传刚才下载的文件。


导入后，请检查数据是否正确，如无误，点击 "Save" 以完成 journal。