将 Crystal Payroll 与 Xero 集成的简易指南

Note: 本指南介绍如何在你的 Crystal Payroll 和 Xero 账户之间设置一个基础集成。如果你有额外需求，例如需要设置更多账户代码，请改为参考我们的完整指南：将 Crystal Payroll 与 Xero 集成的完整指南。

Crystal Payroll 可以设置为将工资信息发送到你的 Xero 账户，以便你快速且轻松地对员工付款进行对账。此基础集成方式是创建一个手动 .CSV journal 文件，并将其上传到你的 Xero 账户进行过账。

Setting Up

你只需要设置一次与 Xero 的集成，之后将持续生效。

1. 请前往 “Company Settings”，然后进入 “Import / Export”。

2. 在左侧 “Accounting System” 下选择 “Xero Manual Journal”。

3. 选择 “Save”。

4. 在左侧打开 “Set Up General Ledger Code”。

5. 输入以下内容：

• 在 “Gross Earnings” 中输入 “477”。
• 在 “IRD Deductions” 中输入 “825”。
• 在 “Wages Payable” 中输入 “814”。
• 在 “KiwiSaver Employer” 中输入 “478”。

如果你在 Xero 中修改过这些代码，请输入你更新后的代码。如果没有修改，这些默认值可以直接使用。

6. 选择 “Save”。

Exporting and Importing a Xero Manual Journal

在你运行工资后，请按照以下步骤创建 journal 文件。

1. 前往 “Report Centre”，进入 “Accounting Analysis”，再进入 “General Ledger Analysis”。

2. 选择你要导出的 “Pay Period”。

3. 选择 “Generate a File” 下载 CSV 文件。除非你清楚自己在做什么，否则不要打开该文件。

4. 在 Xero 中，进入 "Reports"，然后选择 "All reports"。

5. 您可以在右上角搜索 "Journal Report"，或者在 "Taxes and balances" 下找到它。

6. 在右上角选择 "Go to manual journals"。

7. 点击 "Import"。

6. 在 “Step 3” 下选择你从 Crystal Payroll 生成的文件，然后点击 “Import”。

导入后内容将自动准备好供你过账。以下是示例 journal：